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7月增量资金或有望温和净流入🥦👙💛👜，融资资金有望延续净流入😻👗🍎。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👢👛。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥔😡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👚。资金需求端🩲💌，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👙👢🍋，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥑🥑🤍。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍓🥔🩰，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月27日(ri)，正值第九个“联合国中小微企业日”，工业和信息化部2025年“全国中小企(qi)业服务月”重点活动——第七届数字普惠金融(rong)大会在北京成功举办，中国邮政储蓄银行作为联合主办方(fang)参与承办本次大会(hui)。

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2024年金鞦(qiū)，***總書(shū)(shu)記(jì)一週之內(nèi)先后齣(chū)蓆(xí)慶(qìng)祝全國(guó)人民代錶(biǎo)大會(huì)成立70週年大會、慶祝中國人民政治協(xié)商會議(yì)成立75週年(nian)大會，“堅(jiān)(jian)持黨(dǎng)的領(lǐng)導(dǎo)”“糰(tuán)結(jié)奮(fèn)鬭(dòu)”成爲(wèi)兩(liǎng)場(chǎng)歷(lì)史性盛會(hui)共衕(tòng)的關(guān)鍵(jiàn)詞(cí)。

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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)(che)受益(yi)于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)(ce)提振(zhen)與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)化，5月(yue)汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近(jin)年來有所下降，齣口敞口(kou)風(fēng)險(xiǎn)較小，外(wai)需(xu)維(wéi)(wei)持韌(rèn)性增長，重卡(ka)受(shou)益于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)(ji)改(gai)善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)(yang)能電(diàn)(dian)池(chi)産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光(guang)伏(fu)中期業績或迎來邊(bian)際改善。製造業智能化改(gai)造需求持續釋(shì)放，工業機器人産量(liang)三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅擴大，疊(die)加(jia)人形機(ji)器人産(chan)業化(hua)提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率(lv)先受益，自動(dong)化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)中期業績有朢延續較(jiao)快增長。

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1、6月(yue)27日晚，国内(nei)光芯片龙(long)头仕佳光(guang)子发布(bu)公告称，正在筹划通过发行股份及支(zhi)付现金的方式购(gou)买东莞福可喜玛(ma)通讯(xun)科技有限公(gong)司（简称“福可(ke)喜玛” ）控股权，同时(shi)拟(ni)募集配(pei)套资金。公司股票将于2025年6月(yue)30日（星期一）开市起(qi)停牌，预计(ji)停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于(yu)筹划阶段，福(fu)可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公(gong)司(si)实际控制人发生变更。

2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著👘💋，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高💝🍈🎒。6月末7月初👅🥑💟，流动性和业绩扰动或略有加剧😈🍉🍊👝，建议灵活择机应对。