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从中长(zhang)期角(jiao)度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的(de)进展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产(chan)业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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往后去看🤬👙👅🌽，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥬，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍇👡😻，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期💛💌，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿(yi)美元预估(gu)成本，后者还计入了(le)经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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1、随着中东紧张局势缓(huan)解，上周股(gu)市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权(quan)市场(chang)的某些领域，仍有紧张迹象，因为(wei)投资者在为潜在的(de)地缘政治和宏(hong)观经济(ji)动荡进行布局。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露💞，也不做期限要求😠😻。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🤍🎒💞😻💗。除了对市场整体产生一定的影响外🍑💛，也对行业和风格的选择产生影响。