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当前市场对于波动率和波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率新低本(ben)身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历(li)波动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而(er)言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

2、据封面新闻6月29日报道🥬🩱🍈，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声，称曾某夸大家庭财产金额，完全是为了博眼球🥕，引人关注🍑🥬。曾某称，不方便接受采访🍌🩲，建议找调查组了解情况。