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6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央(yang)政(zheng)治局会议(yi)与美联储议(yi)息会(hui)议存在释放利好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有(you)望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行(xing)、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生(sheng)指數(shù)(shu)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期美債利(li)率的風險(xian)溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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首先(xian)從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)(zhang)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻(zhi)銀行(xing)股除招商銀行、成(cheng)都銀行外，其餘(yú)均仍(reng)處(chù)于破淨(jing)狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)(shi)咊(hé)性(xing)價(jià)比依舊(jiù)(jiu)凸顯(xiǎn)。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%🩲🥻。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调🧡、冰箱🍄🧅👅🥬🥬、洗衣机计划排产量环比均下行。

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2、连锁反应仍在继续🤍。以机场为例🥻🍎👚，民航局宣布航班禁带无3C标识充电宝之后🍍💔🍇，上海、深圳、厦门等多地机场宣布提供免费暂存服务。以深圳机场为例🥕🍉，明确为不合规充电宝提供7天暂存服务。工作人员将为旅客开具回执单，旅客需在暂存时限范围内凭回执单领取，逾期将视为自弃处理。