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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随🍈🥥🍅，更优的策略是低位布局😻😈🍓🍍💕，善用赔率思维👝😈🍓👜，等待胜率催化💘；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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3😻、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷🍇🥿👿，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低💋🥦🥝👗、回款周期长且难度大👜👅💞👞。相比之下💋👝🍏👠，汽车👡、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可👗🥕😡。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨💖🩱，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🍋🍆🧄🍄，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转🩰，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求💔👙，因此💔💟，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使(shi)得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越👄🩰🥕，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说🥝💖💝🥕👘。“但我们也可以关注一些已知的因素🥭🥥🥔，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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1、OpenAI还认为💌🥻，Meta在当前这一时期可能会加大挖人力度。Chen提醒OpenAI员工应该专注于他们的主要任务，即实现通用人工智能👄💋，在这个困难时期与Meta的对抗只是次要任务💟💛💗。

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