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傍晚时(shi)分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导(dao)姿势；小朋友被大人要求“必须”露出(chu)笑脸留(liu)影几张；巨大的品牌标(biao)志(zhi)是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘(wang)扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也(ye)忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不(bu)绝。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑🧡。从基本面的角度来看😻🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿👠，使得即将到来的中报业绩期🍒🍋，在科技🤍🧄🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💗👄🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛，进一步积累了今年的赚钱效应🍋👜👝👙，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕👠，7月科技风格占优的可能性较大🍌。

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日前召(zhao)开的中国人(ren)民银行货币(bi)政策(ce)委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出，“做好‘两重’‘两新’等重点(dian)领域的融资支持”。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复👄🥕。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过👅，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🥒🥔👜，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平👢🌽。

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1、华海清科：公司拟在江苏省昆山市(shi)建设晶(jing)圆再生扩产项目，规划扩建(jian)总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

2、本周港股通交易(yi)区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金(jin)净(jing)流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入(ru)134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。