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经济政策也(ye)非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和(he)盈利的悲观预(yu)期(qi)，从历(li)史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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（2）需求方面，2024 年半导(dao)体周期上行，带动精锡消(xiao)费(fei)回暖，今年半导体(ti)仍(reng)处于景气周期当中，全球销售(shou)额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动(dong)，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精(jing)炼锡需(xu)求(qiu)将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受(shou)到贸易战的冲击以(yi)及(ji)上半年国内光伏抢装潮透支需求后(hou)，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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1、风格层面，我(wo)们认为(wei)7月市(shi)场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资(zi)金层(ceng)面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

2、短(duan)期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口(kou)稳(wen)定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果(guo)显现，保险增配(pei)权益，前期银行逆(ni)势上(shang)涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和(he)，交易美(mei)联储降息预(yu)期，主题热度升(sheng)温（稳定币主题领涨）。另外，指数(shu)突破本身也直接推升了风险偏(pian)好(hao)。