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操作(zuo)方面(mian)，银河证(zheng)券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报(bao)依然是(shi)很重要(yao)的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确(que)定(ding)性相对(dui)较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的(de)，一(yi)些代表(biao)未来趋势的方(fang)向可(ke)能保持(chi)更(geng)高的风险偏好。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联(lian)储在7月意外(wai)降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情(qing)绪的一个催化。从板(ban)块轮(lun)动来看，活跃资金或(huo)正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油(you)车，标(biao)志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全(quan)产(chan)业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意(yi)力重新转向(xiang)科技板块，有(you)望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军(jun)工(gong)是三季(ji)度寻找结构(gou)性机会的(de)重心。

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綜郃(hé)來(lái)看，短期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)(yao)交易(yi)擁(yōng)擠(jǐ)度仍在高位但AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)擁擠(ji)度迴(huí)落，南曏(xiǎng)資金近期衕(tòng)樣(yàng)關(guān)註(zhu)新消費與創新藥，估值層(céng)麵(miàn)(mian)科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與ROE基本匹配，但部分(fen)新(xin)消費已相對(duì)較(jiào)高。具(ju)體(tǐ)(ti)而(er)言，

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2、中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在👡🎒，汇率端对资金利率的制约有所减轻👘👛😈，三季度末可能先降准🤍👜🥕😻，四季度降息💖🥕。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响💖👚；二是内部来看，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控🩳，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限😡🥭🍊😡，关注其升值机会。