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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生(sheng)指數市盈率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍(bei)，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)(heng)曏(xiǎng)對比(bi)，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也(ye)遠(yuǎn)低于納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)(lai)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)(liao)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值(zhi)快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息(xi)資産錶(biǎo)現(xiàn)也不(bu)錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股(gu)整(zheng)體(tǐ)仍處于“資金盛(sheng)+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥕👙，预期 -0.2%💋🥥🍇👡，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🍉🍇🍇，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍊，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🥒🥑💞。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍊👗😈，下半年美联储重启降息概率仍较大🧡🥒。

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6月份(fen)景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数(shu)工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售(shou)放缓，消费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。

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浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年🍑，为中兴通讯股份有限公司旗下公司🍍🩱👿😈。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导，辅导机构为中信建投💘👚。企查查数据显示🍓，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）👢🎒🎒🤍👛、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）。

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2、那么此时💖，市场选择的共性特征👜🥻🍑🍇，就是在那个时代盈利增速相对较高🥔，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👜，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🩲👞👅🥿👠，也就是说🌽💖🥥，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的😠🥔。因此💕，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍏🍊🩳🤍。