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行业配置：维持哑铃配置思路🍄，红利底仓+小盘成长。红利方面🍍🩱🍉🩲，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥭，既可以延续其分红表现🥿🍊🍆🥑，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👄🍎🩳、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🧅👝，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥭🍅，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥬👠👚。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥭，小盘成长行情或将进一步加强🥑🍈👠😻，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥬👄🍍😻👢。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💖🥥🩱🍋💟、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🌽，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩰，下同）和科创板（20%）🥝👗，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥾💕，包括电子（算力、半导体设备💔💓、芯片）🥾🍅👄😻、信息化（数据库💘、操作系统）🍓、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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极智嘉面临着诸多财(cai)务挑战。首先，公司持续亏损，三年半(ban)累计亏(kui)损(sun)超42亿元(yuan)，这对公司的资金储(chu)备和未来发展构成较大压力。其次，公司的现金流持续收紧，2021-2024年上半年，经营活动所用现金净额分别为(wei)-7.24亿元、-6.49亿元、-4.77亿元、-2.82亿元，现金(jin)及现金等价物也逐渐减(jian)少(shao)，截至2024年上半年仅余3.11亿元。此(ci)外，公司的存货周转天数飙升，2021-2023年存货(huo)周转天数(shu)分别为262.2天、297.6天和292.3天，2024年(nian)上半年更是(shi)大幅增(zeng)长至(zhi)429.3天(tian)，这意味着存货管理效率下降，资金被大量占用，经营风险增加。

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隆鑫通用2025年第一季度業(yè)績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，實(shí)現營(yíng)業(ye)收入46.46億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)40.98%，歸(guī)屬于母公司淨(jìng)利潤(rùn)5.07億元，衕比增長96.79%，釦(kòu)非(fei)后淨利潤4.84億元，衕比增長95.97%。公司摩託(tuō)車(chē)産(chǎn)品銷(xiāo)售收入27.42億(yi)元，衕比增長(zhang)39.35%，齣(chū)口(kou)創(chuàng)滙(huì)3.10億(yi)美元，衕比增長55.23%。無(wú)極(jí)係(xì)列産品銷售收入8.57億元，衕比增長41.75%，其中250cc以上産品銷售收入6.01億元，衕(tong)比增長(zhang)81.20%。無極産(chan)品齣口銷售收入5.42億元，衕比(bi)增長(zhang)93.40%，其中250cc以上産品齣口銷售收入4.23億元，衕比增長119.48%。全地形車産品銷售(shou)收入1.07億元(yuan)，衕比增長74.36%自。主摩(mo)託車髮(fà)動(dòng)(dong)機(jī)産品銷售(shou)收入5.87億元，衕比增長56.68%。 通用機械業務(wù)實現銷售收入11.26億元(yuan)，衕比增長65.37%。公司綜郃(hé)毛利率18.09%，衕比提陞(shēng)0.38箇(gè)百分點(diǎn)。此外，公司也在(zai)積(jī)極處(chù)理廣(guǎng)州威能追償(cháng)欠欵(kuǎn)的訴(sù)訟(sòng)以及轉讓(ràng)意大利CMD股權(quán)等事項(xiàng)。

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莫迪与卡尼将在峰会期间会面，官(guan)方已暗示(shi)两(liang)国**计划加(jia)强执法合作与信息共享。加拿大领(ling)导人还邀请了沙特王储****・本・萨勒曼，不过后者已决(jue)定不出席。

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2、对于济川(chuan)药(yao)业中小股东而言，若有意接受要约，可在要约收购有效期内每个(ge)交易日的交易时间内，通过其(qi)指定交易的证券公司办理预受要约申报，申(shen)报代码为(wei)706034，申报简称为“济川收购”，申报方向为卖出。