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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🧄🍒🧄💕🥥，提升强势板块节奏判断的权重💗。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍍🎒🍊。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💯🍒🍒；25年剩余时间可能外需回落🧄，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🎒🤬。后续宏观主要矛盾面临多次切换💘👄💛，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🌽，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🤬💓🍉💟。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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河南新乡是我国小麦主产区🍎👙🥭🥝，今年“三夏”🧅🥥🍅，新乡依托北斗导航系统与数字技术建成了“田管家”平台，除了用于农田基础设施的日常管护，还可以根据农户需求调度农机😈👙👙🍋，提高小麦收割速度。

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這(zhè)(zhe)昰(shì)自1月(yue)10日以來(lái)(lai)首(shou)次齣(chū)現(xiàn)如此大槼(guī)(gui)糢(mó)的80美元(yuan)看漲(zhǎng)期權(quán)交易。1月(yue)10日(ri)噹(dāng)天，2025年2月(yue)到期的80美元看漲期權成交量爲(wèi)1.7萬(wàn)份，總成交量爲(wei)約(yuē)30.2萬份(fen)。大量資金流入顯(xiǎn)示，市場(chǎng)正在積(jī)極(jí)(ji)定價(jià)(jia)中東(dōng)(dong)跼(jú)(ju)勢(shì)可能(neng)帶(dài)(dai)來的原油供應(yīng)衝(chōng)(chong)擊(jī)，80美元油價正逐漸(jiàn)成爲(wei)投資者聚焦的新目標(biāo)。

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1、据中国证券报记者统计🥑👘，2025年一季度，五家保险资管公司合计实现营业收入约26亿元，同比增长近8%🥿🥭💘🥻🩳；合计实现净利润约11亿元，同比增长约23%。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占比更高(gao)，因(yin)此对流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽(kuan)松区间，分别为14-15年(nian)和19年(nian)。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指(zhi)数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产(chan)业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网(wang)+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指(zhi)数从89上行(xing)至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动(dong)性宽松推(tui)动A股强势(shi)反弹。外部(bu)方面(mian)，得(de)益于18/12中美(mei)两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计(ji)下调金融机构(gou)存(cun)款(kuan)准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带(dai)动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现(xian)上涨中的收敛(lian)需观测(ce)到货币宽松加码，今年(nian)以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。