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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股(gu)均下跌的行情(qing)中收敛(lian)有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美(mei)元指数从(cong)低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看(kan)，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提(ti)高美(mei)国(guo)债务上限(xian)落(luo)地，预计将在未(wei)来10年(nian)增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回(hui)补TGA账户需求，可(ke)能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险(xian)的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。

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何杰称，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上(shang)市（即H+A），将为科(ke)创企业提供更加便捷(jie)高效(xiao)的上市渠道。

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注：中证银行指数(shu)近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表(biao)示大部分导弹在到达该国之前，被防空系统拦截或者未能击(ji)中目标。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫(fu)等城市，造成居民楼受损。

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1、阿(a)拉格齐是15日在外交部会见各国驻伊朗大使、临时代办及外国和国际使团团长时作出上述表态的。他说，以色列对伊朗境内包括核设施在内的多个(ge)目标的袭击是违反国际(ji)法的、极其严重的(de)罪行，这(zhe)是以(yi)色列继在加沙地带的所作所为以后，“在国际法上越过了新的(de)红线”。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断(duan)有什(shen)么下行风险(xian)？我们(men)认为(wei)稳(wen)定资(zi)本市(shi)场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观风险，比如财政、货币、经(jing)济(ji)数(shu)据(ju)验证。当前市场主(zhu)要的下行(xing)风险，只能(neng)是长(zhang)传导链条的风险，比(bi)如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经(jing)济下行可能超预期，强化全球衰退(tui)预期。这种情况下，中国需求也可(ke)能(neng)更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美(mei)国经济(ji)下(xia)行压力对中国资产的影(ying)响是(shi)中性的。