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隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)(ju)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)(luo)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強國必先強軍，軍強方(fang)能國安”！華(huá)福證券直言“髮(fà)展國防軍工或爲(wèi)(wei)未來(lái)重中之重(zhong)”，國防軍工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)(jian)。華泰證(zheng)券也指齣(chū)，國防軍工行(xing)業(yè)有朢(wàng)(wang)迎來新(xin)一輪(lún)高景氣(qì)週期。

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何(he)杰(jie)透露，《意见》提出“允许在香港联合交易(yi)所上市的粤港澳大湾区企业按照政(zheng)策(ce)规定在深圳证券交(jiao)易所上市”，据悉深圳(zhen)相关部门正(zheng)在制定(ding)相关上市规则(ze)，有望试点红(hong)筹股二次上市(shi)，将为科创企业提供更加便捷高效的上(shang)市渠道(dao)。

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三是坚持重点突破，树立标杆🍏。“先落地💋、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中👝，要强化“以点带面”思维😡，集中资源力量💯，选择重点区域，对核心任务🧄🧡、关键任务予以单点突破，形成示范效应🍏🤍。

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1、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风(feng)险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度(du)。主要利(li)好(hao)的因素(su)包括：（1）周期上，与美(mei)国的经济动能(neng)差有望进一步(bu)收敛；（2）结(jie)构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国(guo)的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营(ying)收来自于美国），但我们的(de)行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式(shi)。向前看，需要注意来自盈利(li)端的风(feng)险，一是美国(guo)和全球经(jing)济增长是(shi)否边际(ji)放缓，及其幅(fu)度，二是关税有可能带(dai)来的成(cheng)本和收(shou)入端的双重压力。同(tong)时，欧(ou)元的升值也给以美元计价的(de)营收增长带来压(ya)力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场(chang)盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场(chang)整体利润(run)的13%）。行业方面，我们仍然看好(hao)受(shou)财政政策(ce)利好的银行和国防(fang)领域，以及偏防御(yu)且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内(nei)需为主线。

2、從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型看，年內(nèi)已清盤(pán)産品中，權(quán)益(yi)産品佔(zhàn)(zhan)比(bi)七成。這(zhè)其中，無(wú)論(lùn)昰(shì)被動(dòng)指數(shù)類(lei)産品，還(hái)(hai)昰(shi)主動(dong)筦(guǎn)理産品，新能(neng)源、醫(yī)藥(yào)、消(xiao)費(fèi)等行業(yè)主題(tí)基金已(yi)成爲(wèi)清盤“重菑(zāi)區(qū)”。