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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演(yan)绎，主因是人民币的(de)不(bu)断升值。我们在近期(qi)报告中反复强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的(de)主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业(ye)如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续(xu)脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优(you)。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🎒，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》👅，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行🍉，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化😡💓、服务普惠化、监管协同化的用电新生态👄💌🥬。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知💖🥿，聚焦新型电力系统有关前沿方向👘🥿，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点🍆💕🥻🥿，探索新型电力系统建设新技术、新模式🩱，推动新型电力系统建设取得突破🩲😡。地方上👝🤍👝👢，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破👢👞🍇。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日💗，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🥝🧅💖👜，其中💕🍏，2025至2030年为起步发展期

2、從(cóng)中長(zhǎng)期角度(du)，我們(men)建議(yì)(yi)以週期爲(wèi)軸，供(gong)需爲錨(máo)。關(guān)註新科(ke)技週期下，全(quan)社會(huì)智能化(hua)的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)(mo)型(xing)的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善(shan)、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)(dian)子、機(jī)器(qi)人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國(guo)産(chǎn)替代週期下相(xiang)關産業(ye)鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産(chan)業(ye)鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)(chu)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電(dian)動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能(neng)汽車(chē)滲(shèn)透率增加。