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周思聪：目前港股整体估值情况良好👝，无论是与自身相比💞🩱，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看🥒👡，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平💘🥾，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短(duan)期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡。

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“在接下来的一年里😡💕🥿👠😈，我们必须出售大约12万亿美元（国债）🎒👙。我们有1万亿美元可以支付利息。我们原则上有9万亿美元的债务要偿还，然后我们必须再出售2万亿美元，因为我们有赤字，”达利欧说。

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达利欧(ou)建议(yi)，美国需要(yao)通过削减支出(chu)、增加税收和降低利(li)率等措(cuo)施，将预算赤字从占GDP的6.5%降至(zhi)3%。然而，他承认(ren)，执行这些解决方案可能(neng)会很困(kun)难，而且存在争议。

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1、工業(yè)(ye)硅三季度供應(yīng)壓(yā)力(li)加劇(jù)，但需求(qiu)仍然偏弱，下半年覈(hé)心區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)近行業最低現(xiàn)金成本，后續(xù)需關(guān)註硅廠(chǎng)減(jiǎn)(jian)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多晶硅(gui)光(guang)伏搶(qiǎng)裝(zhuang)結(jié)束終耑(duān)需求走弱，價(jia)格堦(jiē)段(duan)性承壓，下半年覈(he)心區(qu)間 31000-38000 元 / 噸(dun)，后續供應能否繼(jì)續維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)(jue)定多(duo)晶硅價格能(neng)否企(qi)穩(wěn)的關鍵(jiàn)囙(yīn)素。

2、行业方面，金融(rong)股的行(xing)情(qing)还没有结束，短期(qi)重点在新技术趋势/新消费动向等成长板(ban)块。贴(tie)现率下降，具有(you)长期逻辑的公司(si)更易凝(ning)聚共识以及具有投资机(ji)会，而不(bu)具备长期逻辑的公司则鲜有机(ji)会。