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另外，我从来不认为自己介入过互联网或高科技什么的。互联网或所谓的高科技都只是工具而已🍄，就像当年的铁路👚🥾、公路🍄🥥、高速公路、航空等等一样😈👿🍎。（2010-10-22）

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩲🧅🎒💯，财政指数的发力和消费的韧性🩲🥾💋🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄，在科技🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌💌🍉👢，但是预计在积极财政政策的支持下🥑👛🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔🍏🥕。在流动性和增量资金方面🥝🍇💌，目前利率仍处于较低水平💖🍏👗，资产荒趋势依然存在👅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😡🍉👛🥔，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👠🥦💋，7月科技风格占优的可能性较大。

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而目前方興(xìng)未(wei)艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市(shi)場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人(ren)、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)、低空(kong)經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海(hai)提速(su)等。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看👜🍋，化学制药💝😻🍉🩲、石油石化、军工电子、航运港口🩲、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备🍌💕😻🍒👗、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭🥝👝、基础建设💟🍒😻、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低👠👙。

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1、第二阶段结(jie)束(shu)的标志(zhi)，往往是政策的转变(bian)，可能是针(zhen)对资本市场快速上涨的降温措施，也可能(neng)是宽松政策的边际收(shou)敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月(yue)对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月(yue)对房地产政策的收紧，货(huo)币政(zheng)策方面(mian)央(yang)票的重启发行；2020年7月(yue)也出现(xian)了货币(bi)政策(ce)边际收敛，对场外配资等也加大了监管(guan)力度。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来(lai)衡量，截(jie)至6月21日，市盈(ying)率为11.7倍，低于长期(qi)平均0.1倍标准偏差(cha)；市净率(lv)为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比(bi)优于亚洲其他市场及欧美市场(chang)。