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2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。