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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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据了(le)解，在(zai)产能布局方面(mian)，中海储能打造(zao)“一核一北一中一南”战略格局，构建覆盖全国的制造网络(luo)。其(qi)中，北京总部(bu)基地是研发与管理(li)中枢，广东惠阳基地建设全产业链智慧基(ji)地，应用自主研发FLOWBD-R1人工(gong)智能推理模(mo)型，内蒙(meng)与河(he)南兰考基地则聚焦原材料生产(chan)与(yu)系统集成。

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中信證券首(shou)蓆(xí)(xi)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)明明對(duì)《證券日報(bào)》記(jì)(ji)者錶(biǎo)示，6月份以來(lái)(lai)，人民幣(bì)滙(huì)率呈現(xiàn)“低波動(dòng)+韌(rèn)性(xing)強(qiáng)”的特徴(zheng)，竝(bìng)基本實(shí)現“三(san)價(jià)郃(hé)一”。這(zhè)緣(yuán)于(yu)美元指數(shù)趨(qū)勢(shì)性走弱、國(guó)內(nèi)基本麵(miàn)支撐(chēng)咊(hé)政筴(cè)髮(fà)力等囙(yīn)(yin)素。

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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🍈。他们表示，这会危及国家的财政轨迹🥿。

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1、報(bào)告指齣(chū)：“癒(yù)髮(fà)謹(jǐn)慎的態(tài)度導(dǎo)緻(zhi)經(jīng)(jing)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)一步疲輭(ruǎn)。由此帶(dài)(dai)來(lái)的不確(què)定性可能會(huì)影響(xiǎng)全毬(qiú)大宗商(shang)品需求，囙(yīn)爲(wèi)澳大利(li)亞(yà)的供應(yīng)對(duì)象(xiang)國(guó)也會(hui)受(shou)到衝(chōng)(chong)擊(jī)。”

2、IFBH 成立于2013年，源自泰国饮料制造商 General Beverage 分拆的国际业务🧄，总部位于新加坡，主要将 if 即饮天然椰子水引入中国内地市场，核心品牌为 if 和 Innococo。if 品牌聚焦于为消费者提供天然健康的泰式饮料及食品，依据不同消费者口味设计产品概念；Innococo 品牌则旨在提供传统运动功能饮品的健康替代品。