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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法(fa)，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产(chan)在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产(chan)价格上行**借贷需求(qiu)，资金(jin)通过(guo)信贷(dai)渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归(gui)，红(hong)利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在(zai)观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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美联储将于6月17日-18日举行会议，制定利率(lv)政策(ce)。市场(chang)普遍(bian)预(yu)计(ji)，该央(yang)行将连续第四次维(wei)持利(li)率不变。自去年12月以来，美联(lian)储(chu)一直将基准利率维持在4.25%至4.5%区间。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续💖👘👅👿。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🩰，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🍏，估值下修到价值洼地区间🤬🩲🎒。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性👡，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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1、內(nèi)(nei)房股早盤(pán)普漲(zhǎng)，金輝(huī)控股（09993）上漲10.57%，報(bào)2.72港(gang)元；螎(róng)創(chuàng)中國(guó)（01918）上漲2.13%，報1.44港元；遠(yuǎn)洋集糰(tuán)（03377）上漲1.92%，報0.106港元；富力地産(chǎn)（02777）上漲1.02%，報0.99港元。

2、钢铁股午前普涨，马鞍山钢铁股份（00323）上涨4.92%🥕💟，报1.92港元；中国罕王（03788）上涨3.32%，报2.18港元；重庆钢铁股份（01053）上涨3.41%🍊，报0.91港元；鞍钢股份（00347）上涨1.24%💔💝💕，报1.64港元🥒🧡。