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首先，在客户结构上，奕斯伟计算对大客户的依赖程度令人咋舌。2022年至2024年，来自第一大客户（《招股书》中称客户A）的收入分别为15.78亿元、14.38亿元💯🍈🍋💞🍓、15.55亿元🍍👚🍈，收入占比分别达78.9%🩲、82.1%、76.8%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👢，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👝👘，前端的收入和利润难以保证💔🍅，但自由现金流充沛的企业🥻🍊，既可以延续其分红表现👠🎒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥝，获得ROE的抬升🧡👝，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥝💟、公路👘💘👞；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🤬。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍋👠。③进攻弹性视角下💯👙，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👚🩲。小盘成长方面🍄😡，货币宽松扩张剩余流动性🥒🍎，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💕👢🥕👛，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍌🥦🤍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩱🍈👄👡。行业关注自主可控，包括电子（算力🍈💔🍑🧡、半导体设备👝🥾🥿🤬、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🧄🥿、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👛。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🩱🥕👜，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化💓；

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今日，A股、港股房地产板块全线爆发👜🍄，富力地产一度大涨超24%🍑👚，合肥城建涨停，万通发展（**）大涨超9%。消息面上🍈👗🥒💘，房地产市场再度迎来积极的政策信号🥻🍆。6月13日召开的国务院常务会议提出👛👝👞🍏，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策，提升政策实施的系统性有效性，多管齐下稳定预期💘、激活需求、优化供给🥑🤍💟、化解风险🌽🎒💯，更大力度推动房地产市场止跌回稳。

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