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寬(kuān)基ETF方(fang)麵(miàn)(mian)，本週各類(lèi)寬(kuan)基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科(ke)創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨(jing)流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣(chu)40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)(yi)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流入13.88億元。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑👘🍉，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落👅🧡，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先🥦💟💔，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性🥔💋🍉，8 月开始压力或将加快显现🥔🍉，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次👙👢，内需方面，基建资金到位量或前低后高🍊👝🥑，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳💗👿，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🥭🥕🍍。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码🍊👄💗🩳🍇。最后😻🍇🧅🍏🥿，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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1、宏观(guan)。海外方面(mian)，2025年最大(da)的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普(pu)交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈(kui)感强于其他。笔者(zhe)认为(wei)特朗普政策的影响在于三方(fang)面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消(xiao)耗大(da)概160万吨左右，进口铜约70万吨(dun)，运往美铜市(shi)场的量级无法估算，但对全球其他市场(chang)的影(ying)响在逐渐显现，最(zui)显著的(de)LME铜持续去库由贴水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出现精铜和废铜紧(jin)张的现象(xiang)，但若美铜进口量级在百万(wan)吨以内，站在全年的角度对全球供求(qiu)平衡表影响有限，关注美国232调查(cha)结果出台(tai)后美铜表现(xian)；二是，美极端(duan)的关(guan)税政(zheng)策导致美国乃至全(quan)球的经济增速下(xia)调，美国滞涨(zhang)风险不能(neng)排除(chu)，三(san)季度经济数据可能逐步(bu)显现(xian)，而IMF等国(guo)际(ji)组织也(ye)将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈判形(xing)成拉锯战，中(zhong)东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球(qiu)经济产生(sheng)不利影响。国内方面(mian)，国内经济“稳增长”依(yi)然(ran)是主旋律，基建和制造业投(tou)资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者(zhe)信心偏弱，且抢出(chu)口力度(du)开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可(ke)能成为国(guo)内品种交易的(de)一部分。

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1、截至2025年6月(yue)26日，螎(róng)(rong)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資(zi)增加額爲256.05億元(yuan)。

2、臨(lín)(lin)近調(diào)整日，已有廣(guǎng)髮(fà)證券、中信證券、中國(guó)銀(yín)河(he)證券等多傢(jiā)內(nèi)地券商髮佈(bù)(bu)香港市場(chǎng)(chang)調整股份交(jiao)收費(fèi)(fei)結(jié)構(gòu)相關(guān)安排的(de)公告，提醒港股(gu)通、B轉(zhuan)H、H股“全(quan)流通”的投資者註意。