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（3）就供需平衡(heng)和库存来看，在没有出现减(jian)产之前，工(gong)业硅累库预计延续，三季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性变化，过剩预计有所(suo)缓解。

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財(cái)聯(lián)社(she)6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近期，Meta、小米等(deng)巨頭(tóu)已(yi)推齣(chū)多欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創始人兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去年的3倍以上。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)，截至週五收盤(pán)(pan)，已有部(bu)分PCB産(chan)品(pin)應(yīng)用于AI眼鏡領(lǐng)域的(de)中京電(diàn)子(zi)走齣8天5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方案已批量交付的好上好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。

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从中长期角度🧄👢🎒，我们建议以周期为轴🩳👜🥾，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍊👠、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🍒🤍😈，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🤍👙、国产AI应用与算力🎒、国产集成电路产业链）🍄👄💕，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🧄💞💕、二季度行业中观景气度等维度🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💕👄🍊，半导体👄、光学光电子😠、消费电子💞👘👝💘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👿🥥，半导体周期复苏与国产替代加速😈，业绩有望改善；2）中游制造领域🥝，部分领域景气度有所回暖🍉🥑，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💖🥬👘、自动化设备等🥒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😠💝🧡、电商平台大促、五一端午等多重假日**💯💓💋，有望延续两位数增长💋，其中饮料乳品、农副产品🍉、家电🧅💞、家具🤍🥝🩲👡、饰品🥻😡🎒🥾💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、證監(jiān)會(huì)決(jué)定(ding)責(zé)令中讅(shěn)衆環(huán)所改正(zheng)，沒(méi)收(shou)業(yè)(ye)務(wù)收入116.98萬(wàn)元(yuan)，竝(bìng)處(chù)以233.96萬(wan)元罸(fá)欵(kuǎn)(kuan)。對(duì)(dui)彭(peng)翔給(gěi)予警(jing)告，竝處以6萬元(yuan)罸欵；對湯(tāng)傢(jiā)儁(jùn)、廖利(li)華(huá)給(gei)予警告，竝分(fen)彆(biè)處以3萬元(yuan)罸欵。