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短期铁水暂(zan)无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高(gao)位，但内需较(jiao)弱，结合政策端粗钢压(ya)产信号频出，下半年铁(tie)水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭(tan)供应弹(dan)性较大，产量变(bian)化将主要取决于下游需(xu)求(qiu)，阶(jie)段性受到焦化利(li)润扰动。焦(jiao)煤仍有下跌(die)空间，焦(jiao)炭价格(ge)仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水(shui)暂无大幅下行预期，焦(jiao)炭(tan)供(gong)需双强，基本面(mian)矛盾(dun)有限，中长(zhang)期成材终(zhong)端需求承压，成本拖累仍(reng)存，焦炭(tan)仍有提降空间(jian)，盘(pan)面仍有下(xia)行压力，后续重点(dian)关注钢厂生产节奏、炼焦成(cheng)本、关税政策以及宏观情绪。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💖👚👝👅、欧洲延缓停售油车💞👅🩳，标志着产品力正替代产品形式👢😠，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💗💕💌，以及AI智能化领域的追赶💖。三季度A股科技企业IPO重启💔🥬👿🍅，科技领域产品催化频出🍌👞😻，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍏🎒👘，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言(yan)，最大的担忧(you)在于业绩缺乏支撑(cheng)。因此，在(zai)即将到来的业绩预告披露(lu)窗口(kou)期，相关板块可能会(hui)面临(lin)一定压力。但随(sui)着(zhe)上市公司整体业绩预告和业(ye)绩披露阶段结束，市场将进入(ru)相对的业绩真空期，届时投资者对新(xin)产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票(piao)的表现。

2、我们认为，多(duo)方面积极(ji)因素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也(ye)在提示市场更多关注长期积(ji)极因(yin)素(su)。也要承(cheng)认，当下行情距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现(xian)为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市级别。各类资(zi)金预期(qi)依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中枢偏(pian)高震荡市判断。