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2）双碳：围绕“双碳(tan)”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能(neng)源体系建设、产业链协同发展及(ji)生(sheng)态保护三(san)个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国(guo)家能源局发布《关于有序推(tui)动绿电直连发(fa)展有关事项的通知》以及(ji)，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直(zhi)连相关定义。同时，自2025年(nian)7月1日起施行，全面推(tui)进“三零三(san)省”用电服务(wu)升级，打造办(ban)电便捷化、供(gong)电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电(dian)新(xin)生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建(jian)设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系(xi)统有关(guan)前沿方(fang)向，依托典型项目开展单一方向试(shi)点(dian)，依托典型城市开展多(duo)方(fang)向综合试点，探索新型(xing)电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四(si)川省(sheng)经济和信息化厅印发《四(si)川省氢能产业(ye)中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突(tu)破(po)。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全(quan)域“无废城市”建设(she)工作方案》。6月18日(ri)，福建省发展和改革(ge)委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期(qi)规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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背后原因(yin)来看，7月是中报业绩预告披露高(gao)峰期，市场对业绩关注(zhu)度短期明显提(ti)升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年(nian)，在(zai)7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大(da)盘成长风格跑赢(ying)万得全A的概率最高为(wei)70%。

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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债(zhai)市对风险偏(pian)好、央(yang)行流动(dong)性投放(fang)以及未(wei)来基本面(mian)定(ding)价较为充分。短期内看不到债市进一步(bu)做(zuo)多的(de)催化(hua)因素，后续密切关注出口和生产高频数(shu)据(ju)。

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1、6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强(qiang)，资金面整体宽(kuan)松。5月(yue)央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日(ri)宣(xuan)布开展1万亿元3个月期(qi)买(mai)断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定(ding)数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购(gou)操作。6月25日开(kai)展3000亿元1年期(qi)MLF操(cao)作(zuo)，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额(e)续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回(hui)购等中短期流动性管理工(gong)具满足(zu)流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末(mo)有所收敛。在当前经济(ji)数据边际放缓情形下(xia)，货(huo)币政策宽松环境(jing)有望继续维(wei)持，7月资金面有望继续维持宽松。

2、展(zhan)望7月，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和(he)扩(kuo)内需政策驱动下，整体超预(yu)期改善；增速(su)相对(dui)较高的行业主要集(ji)中在部(bu)分消费品、高新(xin)技术(shu)制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。具体(ti)如下：