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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🩳🤬，全面达成协议概率小🌽🍑💔、恐对市场形成冲击👝🧡💞🍓，但流动性存在结构性支撑托底市场🍌，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💗🍎👛。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械👘👅、摩托车💕💌、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🩲🧅、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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许廷全：下半年🤬🧅👚，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍅🍍，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💓👠🤍👢、受惠于政策的行业😻👙，包括科技领域的半导体👝、互联网、软件服务以及AI相关供应链💕，消费领域的潮玩🍇🍏🥝👝💕、新式餐饮茶饮、美妆👿👅、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下💯，保险😈😈、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥦🍍。

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货(huo)币市(shi)场(chang)净投(tou)放；隔夜SHIBOR利率月环比下行(xing)，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国(guo)债到(dao)期收(shou)益率月环比(bi)下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月(yue)/1年期/3年期国债到(dao)期(qi)收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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