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田(tian)希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数(shu)的(de)27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也(ye)远低于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来(lai)看，港股通互联网和港股(gu)通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值(zhi)回归历史中枢，但港股整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情(qing)中。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经(jing)济(ji)环(huan)境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策(ce)定调中，提到“灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策，充分(fen)释放政(zheng)策效应”。往后去看，未来货币政(zheng)策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能(neng)够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、3、庫(kù)存：交易所庫存方麵(miàn)，上半年氧化鋁(lǚ)纍(léi)庫1.95萬(wàn)(wan)噸(dūn)至3.12萬噸(dun)；滬(hù)鋁去庫9.9萬(wan)噸至9.4萬噸；LME去庫25.8萬噸至33.7萬噸。社會(huì)庫存方麵，氧化鋁去庫7萬噸至2.56萬噸；鋁錠(dìng)去庫2.7萬噸至46.3萬(wan)噸；鋁棒纍庫3.95萬噸至14.25萬噸。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回(hui)落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销(xiao)价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿(chang)机制落地，相关收入(ru)或有提升，同时用(yong)电需求稳(wen)健增长，全国重点电厂日均(jun)发电量同(tong)比降幅收窄，供给端受益于煤(mei)价下(xia)行，成本下降驱动盈利改善。