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⚑ 大势研判和核(he)心逻(luo)辑：展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗(chuang)口(kou)期(qi)成为(wei)A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

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细分行业来看，1-5月(yue)盈利增速相(xiang)对较高的行(xing)业主要包(bao)括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空(kong)航(hang)天相关设(she)备制造、船舶(bo)及相关装置(zhi)行业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费类需求(qiu)受国补政策提振，智能消费(fei)设备制造(zao)行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续显现，消费品制(zhi)造(zao)业其(qi)他家用(yong)电力器(qi)具制造、家用厨(chu)房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳(wen)健(jian)增长，农副食品加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅扩大。

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在关税的不确定影响下，美联储内部(bu)对未来的降(jiang)息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降(jiang)息的官(guan)员人数增加3人至7人(ren)，预测年内降息(xi)2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息(xi)的预期从85.5%提(ti)升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息(xi)预期，整体降息预(yu)期变化不大。

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