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付倍(bei)佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表(biao)的新经济产业趋势驱动为主(zhu)，第二轮行情以低估值央国企(qi)的A/H溢价(jia)快速收敛为主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回到过去10年均(jun)值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🍒👗，当短期平滑线大于长期平滑线时🥭🍇🧄👅，说明指标正在上行，看多市场👅🍋🧄。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下💞👝💔🍈，对市场持中性态度。

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全球降息空间(jian)再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽管美(mei)联储内部(bu)分(fen)歧仍较大，但随着地(di)缘风(feng)险降温和油价回(hui)落，市(shi)场已开启降(jiang)息交易(yi)；国内方面，受益(yi)于中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数(shu)中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度打开震荡中(zhong)枢(shu)上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币(bi)环境，国内外降息空(kong)间打开将有利(li)于推动A股估值的抬(tai)升。

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西部证券(quan)表示，持续看好香港虚拟资产市场发展前景(jing)，后续继续关注券商牌照升级情况。在风(feng)险偏好改善(shan)、市场情绪活跃的背(bei)景下，券商和金融信息服务商(shang)作为强贝塔板块，有望迎(ying)来业绩(ji)向上弹性。

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1、展望(wang)后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已(yi)经直指去年11月的(de)高点3509点，且不排(pai)除会挑战3509点上方，预(yu)计(ji)多头周期大概率会至少到7月中旬(xun)。需要指(zhi)出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续仍有上(shang)攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有上(shang)行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科(ke)技成长板块都有望获得相应做(zuo)多机会。配(pei)置(zhi)方面，我们(men)建议(yi)：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🍎，聚焦绿色能源体系建设👛🧅👿、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日🍍🍍，国家发展改革委🥿👘、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及😻👞🤍🍌，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义🥥🍒👝。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级🍌，打造办电便捷化💖🍎💋🩲、供电高质化👅🍆、用电绿色化🍆、服务普惠化🥻🥾、监管协同化的用电新生态🍈👗👅👘👅。6月4日🍑，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向😠🍏，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术👝🍎、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🥔🍋💛🍊，到2027年🍉，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🍄。6月11日🥕🍋😈，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日💔🩲，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🥭🍅，其中💕，2025至2030年为起步发展期