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🏮行(xing)业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来(lai)盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们(men)自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资(zi)金(jin)脉冲加(jia)速(su)、股债息差性(xing)价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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5月主要企业工程机(ji)械销售当月同(tong)比增幅多数放(fang)缓(huan)。主要(yao)企业装载机销(xiao)量(liang)同比增幅收(shou)窄15.06个(ge)百分点(dian)至7.24%，三个月滚动同比(bi)增(zeng)幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉(cha)车(che)销(xiao)量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄12.43个百分点至(zhi)9.44%；主要企(qi)业(ye)压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三(san)个月滚动(dong)同比增幅收窄4.13个(ge)百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企(qi)业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🍓😠💔🥿，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%💟🍊、4.77%💔，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善😻👗，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🩰👗👅，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位🧅，为市场贡献了重要的增量资金。

2、本周，基本面因子(zi)在各行业表现分化，净资产增(zeng)长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和(he)BP因子在综合(he)行业正(zheng)收(shou)益明显。残差(cha)波动率因子(zi)和流动性因(yin)子(zi)在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行(xing)业大市值风格显著。