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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💝。从基本面的角度来看🤍🍌💛👿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬，在科技🥾😻🥕👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲💕🩰，但是预计在积极财政政策的支持下👛💯，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭💋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍏，我们称之为牛市阶段II🥑👢👿🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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细分行(xing)业来(lai)看，1-5月盈利增速(su)相对(dui)较高的行业(ye)主要包括：1）装备制(zhi)造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个(ge)百分点(dian)，军(jun)工订单逐步放量，航空航天相关设(she)备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计(ji)同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政(zheng)策(ce)提振，智(zhi)能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其(qi)他家用电力(li)器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食(shi)品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅扩大。

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具体来看🍇🥒🍅🧡，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时🍈🍇👞，应以其名义提出具体提案🍅。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案🥒🥾，而是由其中部分股东提出临时提案💞，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案👘😻，依法不应提交股东大会审议🍄🍍。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

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1、► 成长型回报：科技、新消费👚🍇🍅、创新药等🥻😡🧡💋，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下👢，一些能够提供新的增长方向的结构性机会👞🩲🍋，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费💝🩳🍉🍒、适应AI方向的互联网科技🍆、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏👅。

2、一基(ji)双(shuang)拼(pin)“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接(jie)基金(jin)（A类：012550/C类(lei)：012551）被(bei)动跟踪电子50指数(shu)，重仓半导(dao)体、消费电子行(xing)业，在计算机(ji)设备、光学光(guang)电子、元件等领域亦有布(bu)局(ju)；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算(suan)等热门(men)产业；一(yi)键布(bu)局(ju)A股电子核心资(zi)产(chan)，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒(han)武纪-U等。