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行(xing)业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标或能为(wei)中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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强势股往往具备较强(qiang)的(de)示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带(dai)来机会。我们可以(yi)通(tong)过计算指数成分股的(de)近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益(yi)的股票(piao)逐步增多时，往往处于行情的底(di)部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已(yi)经过热，未来有下跌(die)风(feng)险。

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但我们知道，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）👠🍒👜、有息负债（长期借款、短期借款等）以及其他负债🥭🎒。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。

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自2023年下半年以来🍑🍋，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🥝👙🍒，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👙🍋👜，若未延期😠💯，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🤬🥦，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🥑👘👢，若未能突破分歧🌽🥥，关税战可能存在反复