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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个👞。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🩱🍊🥑💔，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域👢🍓😠👄。其中🍎🍉🍑👄💝，多地出台政策推动家电🥾、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面💋🥻🩰，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍆，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👚🍆👜，央行💛👞，证监会💕👡💗，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍌💘，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🌽🥥💔💖，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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（3）需求层面：．2025 年上半(ban)年中国**仍在积极维(wei)稳房(fang)地产市场和化解(jie)地方(fang)债务，政策(ce)**以稳为主(zhu)，终端需(xu)求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策(ce)补贴(tie)以及抢出口仍(reng)维持较高(gao)排产，国内铜(tong)消费增速维持韧性。全球主要央行(xing)延续降息，海外经济维(wei)持(chi)软着陆预期，需求端预计稳中回(hui)升，但下半年政(zheng)策面存在不确定性，需(xu)要动态关注(zhu)美国通胀变化及美联储动(dong)态。我(wo)们(men)预计 2025 年(nian)中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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券商中國(guó)記(jì)者從(cóng)接(jie)近開(kāi)源證券的人士處(chù)了(le)解到，此(ci)次撤迴(huí)申報(bào)材料與(yǔ)更換(huàn)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所有關(guān)，主要(yao)囙(yīn)爲(wèi)國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會(hui)計師事務所原則(zé)上不能超過(guò)8年。上述人士錶(biǎo)示，該(gāi)券商不會放棄(qì)上市(shi)計(ji)劃(huà)(hua)，可能在2026年擇(zé)機(jī)申報IPO。

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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的(de)通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提(ti)到“用(yong)好用足(zu)存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相對(dui)均衡。

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1、中国人民银行货币政策委员会(hui)2025年(nian)第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作(zuo)，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动(dong)中(zhong)小银(yin)行聚焦主责主业(ye)，支持银行补充资本，共同维护金融市场(chang)的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融(rong)“五篇大文章(zhang)”，加力支持科技(ji)创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股(gu)票回购增持再贷款(kuan)，探索常态化的制度安排，维护(hu)资本(ben)市(shi)场稳定。持续做好支持民(min)营经济发展壮大的金融服务，充分(fen)发(fa)挥支(zhi)持小微企业(ye)融资协调工作机制作用，进一步打通中(zhong)小微(wei)企业融(rong)资的堵(du)点和卡点。着力(li)推动已(yi)出台金融政策措施落地见效，加(jia)大存(cun)量(liang)商品房和存量(liang)土地盘活(huo)力度，持续巩(gong)固房地产市场稳定(ding)态势，完善房地产金(jin)融基(ji)础性制度，助力构建房地产发(fa)展新模式。切实推进金融高水(shui)平双向开放，提高(gao)开放(fang)条件下(xia)经济(ji)金融管理(li)能力和风险防控能(neng)力。

2、2025 年上半(ban)年宏观出现反复，一季度宏观预期(qi)偏正面(mian)，4 月份随着美国对等关税(shui)的影响市(shi)场乐观情绪有所回落，贸(mao)易摩擦(ca)背景下美联储主席鲍威尔降息措辞(ci)也逐渐(jian)转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短(duan)期呈现韧性，但也需要动态关注(zhu)后续出口回落的风险。供需基(ji)本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特(te)朗普关税引发(fa)大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供(gong)需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景(jing)气度，但后续出(chu)口回(hui)落的(de)风险不容忽视。预计(ji) 2025 下半(ban)年铜价高位震荡为主，伦铜波动(dong)区间在9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。