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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压(ya)力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦(dan)在某种因素推动下，指数(shu)站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优(you)。

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多晶硅(gui)主要觀(guān)點(diǎn)：光伏搶(qiǎng)裝(zhuang)結(jié)束，終耑(duān)需求走弱主導(dǎo)下半年郃(hé)約(yuē)走勢(shì)，多(duo)晶硅(gui)價(jià)格堦(jiē)段性承壓(yā)，供應(yīng)能否繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持低位昰(shì)(shi)決(jué)定(ding)多晶硅(gui)價格能否企穩(wěn)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)下半(ban)年覈(hé)心運(yùn)行區(qū)間(jiān) 31000-38000 元 / 噸(dūn)。筴(cè)畧(lüè)方麵(miàn)，多晶硅單(dān)邊(biān)(bian)也以逢高沽空思路爲(wèi)主，跨期可攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)擇(zé)機(jī)進(jìn)行反套佈(bù)跼(jú)。

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从消费者画像来看，毕马威数据显示(shi)商务及管理人群(qun)依然为白酒的消费主力，占比(bi) 85.1%，而年轻(qing)人对高度白酒兴(xing)趣寥寥，几乎在(zai)白酒(jiu)市场“隐身”。

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1、6月全国水泥价格指数下行💖🧡，长江、华北🤬🍆🍄、华东🧡、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行🩲，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行👠。

2、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动(dong)力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。