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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影(ying)响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同(tong)比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交(jiao)易等(deng)维度，7月(yue)份行业(ye)配(pei)置方面重点(dian)围绕(rao)中报业绩预(yu)期(qi)增速较高或者有所(suo)改善的领域(yu)布局，行(xing)业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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