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在特朗普的(de)大(da)力支持下，“大而美”灋(fǎ)(fa)案5月22日以一票之差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月(yue)28日(ri)以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議院程序性(xing)投票，一路跌跌撞(zhuang)撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)(xiu)改，改動(dòng)的部(bu)分在(zai)蓡議(yi)院投票后還(hái)(hai)得迴(huí)到衆議院再投(tou)一輪(lún)。

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刘益谦用(yong)朴素的语言讲(jiang)述文物背后的(de)故事：比如青铜(tong)重(zhong)器兮甲盘，铭文133字，是周宣王(wang)时重要辅臣尹吉甫(fu)所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残(can)的一面让我想到断臂维(wei)纳斯，有尊(zun)严，也有破(po)碎后的温度”；再如永乐唐卡(ka)与铜鎏金(jin)地藏(cang)菩萨，“有一种(zhong)说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥔👜🥒，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💌🎒💟🥦。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥿🍇，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🤍🥕，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍒🍈🥬，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🎒🍊🍌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥻，不仅会对市场走势产生显著影响💘🍓💘👢，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👿🍉🥒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💞🩲，是重要的选股方向

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