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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💞，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开👚🍍🌽🍑，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🥥，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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下半年美国经济增长可能进一(yi)步放缓，主要受到关(guan)税(shui)政策不确定性对美国需求(qiu)和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调(diao)整进(jin)一(yi)步显示了未来的滞胀风险。相比今年(nian)3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年(nian)的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业(ye)率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后(hou)可能存在不(bu)確(què)(que)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的(de)重要的估值錨(máo)(mao)仍昰美債(zhai)收益率；三昰(shi)若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)(jian)持與(yǔ)(yu)再螎(róng)(rong)資。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度(du)最高的前(qian)5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健(jian)医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🍆👿，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

2、当前，ST新潮面临退市(shi)风险。因(yin)未按期披露(lu)2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌。按(an)照相(xiang)关规定，如公司(si)在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复牌。如公司(si)股票交易被实施退市风险警示(shi)之日(ri)起的两个月内仍未披露过半数董(dong)事保证真实、准确、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市。