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进入7月(yue)后，综合业绩披露期(qi)效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议(yi)研究了深化金融供给侧结构性改革(ge)相关(guan)工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体(ti)经济主力军作用，推动中小银(yin)行聚焦(jiao)主责主业，支持银行补(bu)充资(zi)本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落(luo)实好各类结(jie)构性货币政策工具(ju)，扎实做好金融“五篇大(da)文(wen)章”，加力支持科技创新(xin)、提振消费，做(zuo)好“两重”“两新”等重(zhong)点领域(yu)的(de)融资支持。用好证券、基金、保(bao)险公司互换便利和股票回购(gou)增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持(chi)续做好支持(chi)民营经济(ji)发展壮大的金融服务，充分发挥支(zhi)持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和(he)卡(ka)点。着力推动已(yi)出台金融政策措施落地(di)见效，加大存量商品房和存量土(tu)地盘活力度，持续(xu)巩固房地产市场(chang)稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式(shi)。切实推(tui)进(jin)金融高水平双向(xiang)开放(fang)，提高开放条(tiao)件下经济(ji)金融管(guan)理(li)能力和(he)风(feng)险防控能力。

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