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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径(jing)分歧加(jia)大。美联储仍保持了对年内(nei)降息(xi)2次(ci)的预期(qi)，但预测年内不降息的官员人数增加3人(ren)至7人，预测(ce)年内降息2次(ci)的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降(jiang)息的预期(qi)从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息的预(yu)期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且(qie)继续维持年内两次(ci)降(jiang)息预期，整体降息预期变化(hua)不(bu)大。

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中国证监会(hui)近日表(biao)示，将坚(jian)持“追首恶”与(yu)“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配(pei)合造假方(fang)的追责，通过强化行政、民事、刑事立(li)体化追(zhui)责体系，全面惩处财务(wu)造假的策划者(zhe)、组织(zhi)者、实施者、配合者，坚决(jue)破除造假(jia)利益链、“生态圈”。同时，对于主动整(zheng)改、积极(ji)配(pei)合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依(yi)法从轻、减轻或(huo)不予处罚等方式，予以(yi)从宽处理。

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自(zi) 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)(ji)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)(guan)鍵(jiàn)(jian)利率維(wéi)持在(zai) 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)(zhang)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)(jian)內(nèi)(nei)波(bo)動(dòng)，但(dan)政筴製(zhi)定者正聚(ju)焦于(yu)酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)(he)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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1、与此(ci)同时，韩国境内外汇市场的合(he)格(ge)境外机(ji)构(RFI)数量已从一年前的29家增至51家，包括瑞银集(ji)团、麦格理集团和北方信托等此前退出该市场的国(guo)际机构。韩国经济(ji)财政部国际金(jin)融司(si)司长金熙载(Hee Jae Kim)表示，交易(yi)量正逐步(bu)提升，"目前有多家银行申请注册为RFI，相关流(liu)程正在推进中。"

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金(jin)的持续入市(shi)推动；在进(jin)一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由(you)资金(jin)端(duan)/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维(wei)持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值(zhi)容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量(liang)资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内(nei)需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月(yue)中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。