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分化中的收敛：通(tong)胀(zhang)回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年(nian)末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全(quan)年(nian)上涨(zhang)9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势(shi)放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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