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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🍏，年初以来增配科技硬件与半导体🎒🍒，减持消费与能源🍇😻。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🍉💔👡，对等关税后配置比例下降。板块层面🧄👠，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料💌🍏。

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供给趋(qu)增：由于矿端有增量(liang)，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于(yu)往(wang)年(nian)同期，然而银和锑价格(ge)不断(duan)上涨使得加工费维持低位，原(yuan)生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释(shi)放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期(qi)更高。然(ran)而(er)进入电池报废淡季，废电池供应趋(qu)紧使得部分再生铅(qian)冶炼厂亏损较(jiao)大。海外炼厂(chang)复(fu)产(chan)改善(shan)供给预期(qi)。预计 2025 年全球 / 中国精(jing)炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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1、► 私(si)人(ren)信用持续收缩+政策(ce)“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导(dao)致市场底部有支(zhi)撑，但上(shang)行空间也受限。当前中国信用(yong)周期的核心困境在于，回报与成本倒(dao)挂的情况下，私(si)人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对(dui)水(shui)平不(bu)够低，而是在相对差(cha)距上居民和企业感受的(de)回报预(yu)期低于成本，即私人部门面(mian)临的融资成(cheng)本与回报依然倒挂，抑制了私人部(bu)门主动加杠杆的意愿(yuan)。解(jie)决之道，相比单纯降低成本（利(li)率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调(diao)节）或新增长点（AI科技(ji)与新消费）的出现。从这(zhe)个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能(neng)企稳反弹且底部(bu)不断抬升，是因为上述两个层(ceng)面积极变化：924后财政(zheng)发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后(hou)AI突(tu)破带来新(xin)的投资方向。但另一方(fang)面，市场之所以(yi)屡(lv)次冲高回(hui)落，是因为(wei)预(yu)期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻(che)底走出(chu)收缩。

2、► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达💌🥬🧡🍎，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比类似🥾，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。