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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑😻🍆，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👜🥦🩳💖，同时警惕微盘风格的波动🩱👜。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍏👗🩲，算力供应链（AI服务器、PCB👛👙、ASIC芯片、光模块🍒🩱、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥬😻；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👠，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😡，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🧅，但需要耐心等待。

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经济学家预测周三的数据将显示新住宅建设几乎没有变化💞💝👄，这与疲软的房地产市场一致，该市场正面临各种不利因素，包括高借贷成本。

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作为(wei)A股市场的(de)绩优标杆，海天味业自(zi)上市以来始终保持业绩稳步增长的良好态(tai)势。从(cong)上(shang)市初(chu)期98亿元的营收规模，到(dao)如今200多亿元的营收体(ti)量，其经营实力已远超调味品行业其他企业，持续稳固(gu)行业龙头地位。业内分析指出，此次(ci)海天味业实现二次上市，将为企业进一步拓展国际化发展版图(tu)提供更广阔的资本平台与战略(lve)支撑。

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尽管美元在周四触及三年低(di)点，但在本周美(mei)联储利率决议前，期权持仓(cang)已显示出跌(die)势即将耗尽的(de)迹象。此次袭击几乎未改(gai)变这一局面。

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1、地區(qū)層(céng)麵(miàn)，下半年我們(men)看好(hao)非(fei)美地區的機(jī)會(huì)，對(duì)歐(ōu)(ou)洲市(shi)場(chǎng)(chang)保持相(xiang)對(dui)樂(lè)觀(guān)，邊(biān)際(jì)提陞(shēng)新興(xìng)市場的(de)權(quán)重(zhong)。一方麵，週期上，美國(guó)咊(hé)非美地區的經(jīng)濟(jì)動(dòng)能有(you)朢(wàng)進(jìn)一步收歛(hān)；另一方麵，結(jié)(jie)構(gòu)上，美國政筴(cè)的不(bu)斷(duàn)反復(fù)使得政筴不確(què)定性維(wéi)持(chi)在高位，投資者要求更高的風(fēng)險(xiǎn)(xian)補(bǔ)(bu)償(cháng)可能隻昰(shì)時(shí)間(jiān)問(wèn)題(tí)（類(lèi)佀(sì)(shi)于政筴不確定性較(jiào)高的新興市場）。目前美國(guo)咊其餘(yú)市場的估值(zhi)差仍在高位(wei)。

2、海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月，公司就公告称，为进一(yi)步推进全球化(hua)战略，提升国(guo)际品牌形象和综合竞争力，公司拟发行H股股票并(bing)申请在香港联交所主板挂牌上市。