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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥑💋，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🩳🥝、受惠于政策的行业😈💛👅，包括科技领域的半导体👠、互联网🌽、软件服务以及AI相关供应链💘👢，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👜🍉；二是低利率环境下🍋🍑👡，保险👢、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👛👞。

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綜郃(hé)(he)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易(yi)等維(wéi)度，7月份(fen)行業配寘方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)(yu)期增速較(jiào)高或者有(you)所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化(hua)設(shè)(she)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金屬(shu)、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機(ji)等(deng)。

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6🩱👿、上半年，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势。然而，受到仔猪价格波动的影响，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下👜🥭🍇，呈现增加后回落的表现。从绝对数值来看👘💞，目前生猪养殖利润仍未正，尚未进入亏损周期🥒💘🍋。卓创数据显示👿💕👄🥕，6月26日，自繁自养养殖利润179元/头💛😻🧄💗，较年初减少199元/头，外购仔猪养利润202元/头💞👞💯🥬🤍，较年初减少28元/头。

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减持期间为公(gong)告披露之日起15个交易日后的3个月(yue)内，即2025年7月(yue)21日(ri)至2025年10月20日。减持(chi)价格根据二级市(shi)场价格以(yi)及(ji)交易方(fang)式确定。

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1、欧阳卫民表示，近年来(lai)，数智金(jin)融得到了快速发展并极大提升了金融服务(wu)实体经济的品质和能力。从企(qi)业类型看，国内顶级科创企业有央企，有地方国企，也有很多民营企业。数智金融(rong)精准支持(chi)科创企业：一是数(shu)智(zhi)信(xin)贷贷到企业(ye)的心坎上(shang)，满足企业需求，提供(gong)适配的金融产(chan)品(pin)和服务；二是数智服务利用大数(shu)据(ju)等手段，为企业提供多元质押贷款(kuan)等，扩大互信，让银行敢作敢为(wei)；三是数智资本(ben)让融资不再拐弯抹角，拓宽融资渠道，强化资本(ben)市场功(gong)能，提高直接融资比重和适配(pei)性。

2、貴(guì)金(jin)屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二(er)季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美(mei)關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行持(chi)續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)(hui)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求(qiu)咊投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)盈利有朢(wàng)(wang)持續較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)(zhang)。部分(fen)小金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊供給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。