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TMT領(lǐng)域(yu)在(zai)AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工業增(zeng)加值保(bao)持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)(lai)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體(ti)、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💯🍓，但流动性存在结构性支撑托底市场💗，预计市场波动加大🧄。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥔。较上月配置变化🧅🍎，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🍄💛、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💌🍊。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🧄👅🍅🍆，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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6月(yue)29日午间(jian)，中国稀土(tu)集团有限公司（以下简称“中国稀土集(ji)团”）官方微信发布声明表示，针(zhen)对近期(qi)有网民(min)发布的(de)中国稀土集团旗下上市公司(si)中国稀土（000831）部分董事、高管职务变(bian)动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次(ci)中国稀土部分董事、高管职务(wu)调(diao)整系中国稀土(tu)集团(tuan)和(he)中(zhong)国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人(ren)事安排，程序合规透明，相关人员职务(wu)调整后仍在中国稀土集团(tuan)其他岗位任职。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关(guan)人员变动受到影响。

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1、此番减持新乳业，控股(gu)股东拟以集中竞价方式(shi)减持公司股份不超过总股(gu)本的1%，以大宗交(jiao)易(yi)方式减持(chi)公司股(gu)份不超过总股本的2%。

2、从中信一(yi)级行业来看，本周涨(zhang)幅最(zui)高(gao)的前5大行业(ye)依次为综合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金(jin)融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军(jun)工。