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展望7月🍑👗🍊🥻👘，市场可能会呈现指数突破上行🌽💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍓🧡👜🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕👞，使得即将到来的中报业绩期👗🥥🍇😠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏🍉🍊💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌😈🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👘👚🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👢🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒👗👠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥔👜，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🍓🍌，7月科技风格占优的可能性较大🥿🥥。

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日前召开的中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出👅🧄💘🤬，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定責(zé)令(ling)中讅(shěn)衆環(huán)所改正，沒(méi)收業(yè)(ye)務(wù)收(shou)入116.98萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以233.96萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對(duì)彭翔(xiang)給(gěi)予警告，竝處以6萬元罸欵；對湯(tāng)傢(jiā)儁(jùn)、廖利華(huá)給予警告，竝分彆(biè)處以3萬元罸欵。

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据媒体此前报道，举报女子姓曾🩳🥬👘👗🍊，系四川省成都市双流区人💖。2024年7月18日晚，曾女士在网上发布了一段63秒的举报视频🍍🥦，实名举报前公公尹某光🥿👙😡🧄、婆婆漆某华资产远超体制内人员的正常收入，引发广泛关注。

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1、氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化(hua)铝底部或有博弈。电解铝下半(ban)年需求或有承压，阶段性有挤仓，四季度有政策期待，整(zheng)体维持区间思(si)路。铝合金供需无明显(xian)矛盾，后期需要关注(zhu)仓单(dan)逻辑。

2、行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)(jian)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)(fan)零食(shi)、智(zhi)能傢(jiā)居傢(jia)電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)(fei)崛起、以及行業景(jing)氣(qì)度(du)較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重(zhong)點關註：汽(qi)車(chē)、有色金屬(shu)、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、商貿(mào)(mao)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製(zhi)藥(yào)(yao)等”