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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略(lve)上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一(yi)定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动(dong)也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有(you)待观(guan)察(cha)：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行(xing)情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境(jing)对估(gu)值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，6月份以来👿🍇👠🩰，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征👢🍉🍊，并基本实现“三价合一”。这缘于美元指数趋势性走弱🥕🍆、国内基本面支撑和政策发力等因素🍑💖。

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地産(chǎn)行業(yè)能(neng)否(fou)繼(jì)續(xù)改善仍存不(bu)確(què)(que)定(ding)性。本輪(lún)地産下行週期已經(jīng)持續(xu)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)(shi)間(jiān)，噹(dāng)(dang)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)(biao)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否保持(chi)迴煗(nuan)態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度👠，提高货币政策调控前瞻性🍒🧅、针对性😻🥿👛、有效性🩱，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🩳👙。

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2、6、市场展望：下半年尿素市场面临新(xin)增产能投放、库存(cun)高企、内需力度减弱(ruo)、成本继续下移等多方压制，但市场也同时(shi)存在出口(kou)政策进一步放松(song)、秋(qiu)季肥及(ji)淡储需求(qiu)、全球地缘政治及(ji)能(neng)源价格波动(dong)等支撑因素。尿素供需层面仍(reng)处于宽松状态，但出口政策及(ji)国际局势(shi)扰(rao)动将成为主导尿素市场(chang)的(de)核(he)心因(yin)素，市场(chang)面临的不确定性(xing)更高。倘若出口(kou)政策出现超预(yu)期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但(dan)若出(chu)口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地(di)缘政治影响不再，则尿素市场将回归(gui)国内供需主(zhu)导，价格也将持续承压。