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1、强势股往往具备(bei)较强的示范效应，当(dang)市场情(qing)绪处于(yu)乐(le)观状态时，强(qiang)势股的持续上行能为(wei)整个板块带来机(ji)会。我们(men)可以通过计算指数成分股的(de)近期正(zheng)收益的个(ge)数来判断市场情绪。当市(shi)场中正收益的(de)股票(piao)逐(zhu)步增多时，往往处(chu)于行情的底部。同理，当大部分股票都(dou)处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。