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政策端短期关注投资和地产领域增量政策👘🍑，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月💘🍓、10月分别下达三😡、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性💋，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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TMT领域在AI创(chuang)新(xin)持(chi)续驱(qu)动下，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由(you)于我国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速(su)，半导体(ti)、光学光电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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推出“贷款明白纸”，明示包括各类融资费用在内的企业综合融资成本，提高了融(rong)资信息的透明度，提升了企业融资服务获得感，是一项务实的(de)创新举措(cuo)，也是深化金融供给侧结构性改革的生动(dong)实践。2024年9月起，中国人民(min)银行在(zai)山西、江西、山东、湖南、四川5个省份试点开展明示企业贷款综合融资成本(ben)工作。今年以来，贵州、安徽、福建等多个省份陆续加入试点。试点的主(zhu)要(yao)做法是，在签订贷款合同前，银行会与(yu)企业共同填写“贷款明白纸”，逐项填写企业获得(de)贷款所需承担的(de)利息(xi)和非利息成本，按统一方法折算(suan)成年化率，清晰、真实、全面展示企业贷款综合融资成本，帮助企(qi)业理清(qing)融资成本明细账。

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2、融资资金已经(jing)连续两个(ge)月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大(da)至373亿元，显(xian)示当前市场风险偏好整体较(jiao)高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在(zai)显著的正向联动关系，尤其是在市场上(shang)行阶段呈现相互强化的特征(zheng)。私(si)募基金（尤(you)其是量化对冲基金）需通过融(rong)资(zi)融券实现多空策(ce)略和套利交易，例(li)如通过融资加仓放(fang)大(da)收益，因此私募基金规模(mo)扩张带(dai)来的杠杆需求会驱动融资余(yu)额(e)上(shang)升。在这些资金的强化作用(yong)下，整个市场(chang)交易活跃度明显提升。