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下半年内(nei)外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度(du)看经济韧(ren)性，四季度(du)看政策 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化(hua)。海外弱美元格局延续(xu)， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保(bao)持对黄金等(deng)资源品战略配置。

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