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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩳🩱😠🥭，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🧡、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍑💖🥕💌👿，建议重点关注字节生态链公司🥬😡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💔🍅；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🩰🥒，建议继续平衡A股和港股的配比👡👙；3）建议开始重新关注政策信号🍉，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥥。

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1、周五（6月13日），吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行🍊，而后维持低位震荡🩱，截至收盘😠，场内价格跌2.3%👜🥝。

2、不(bu)过高盛还(hai)指出，基于基本面持续改善，中国“民营十(shi)巨头”的估值仍(reng)处于(yu)历史低位。报告显示，“民营十(shi)巨头(tou)”的平均(jun)交易估值为13.9倍12个月预期市盈率，较MSCI中国指数仅有22%的估值(zhi)溢价，远低于历史均值，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平。进(jin)一步看，若中国民企能(neng)获得类似美国(guo)的估值溢价，其市(shi)场集中度将从11%升至13%，为这些企业(ye)增加3130亿美元市值。