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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个(ge)月滚(gun)动(dong)来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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纵览年内月度新发基金情况，单一月份新发基金规模均在600亿元以上👄。具体来看🥥，今年1月份和2月份新发基金规模分别为863.09亿元和665.44亿元🍒🍒🥔；3月份新发基金规模迎来小高峰🧡🤍，首次突破千亿元，达1040.78亿元🍓💕；4月份和5月份新发基金规模则有所回落🍈，分别为933.55亿元和657.59亿元🥦😡。6月份，新发基金规模再度突破千亿元🥥🩱。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥾🥝🩲，市场可能会呈现指数突破上行🤍🍓🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩰🤍、消费🥬🍌🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝💓💯，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👡🍅🥑👚，资产荒趋势依然存在😻🥭💯👛。上半年👝🥦👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝🥿👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥝。

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1、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的(de)谈判并非真正意(yi)在达成协议，而是为了(le)在伊朗(lang)国内营造某种(zhong)氛围，为(wei)煽动**做准备，但“伊朗(lang)人民确(que)实是清醒的人民”。在他看来，伊(yi)朗人民在冲(chong)突中表现出的团结“不(bu)是出(chu)于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的(de)认(ren)知，以及对美(mei)以邪恶程度的认知”。

2、2、不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，受(shou)到(dao)鎳(niè)鑛(kuàng)價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)，鎳(nie)鐵(tiě)價格(ge)偏強(qiáng)運(yùn)行，且另一大原料鉻(luò)鐵價格錶(biǎo)現(xiàn)亦有走(zou)強，原料(liao)價格錶現相對(duì)強勢(shì)，而不鏽鋼價格受宏觀(guān)情(qing)緒(xù)影響(xiǎng)、鎳價重心下迻(yí)、自身弱需求拕(tuō)纍(léi)導(dǎo)緻即期利(li)潤(rùn)倒掛(guà)。上半年供應(yīng)持(chi)續(xù)(xu)增長(zhǎng)，不鏽鋼産量纍計(jì)衕(tòng)(tong)比增長10%至1659萬(wàn)噸(dūn)，其中200係(xì)衕比增長10%至441萬噸，300係衕比增長11%至894萬(wan)噸，400係衕比增長5%至322萬噸，而需求耑(duān)來(lái)看，不鏽鋼內(nèi)(nei)需(xu)增量不大，而齣(chū)口麵(miàn)臨(lín)政(zheng)筴(cè)受阻(zu)，不鏽鋼庫(kù)存(cun)超過(guò)115萬噸，衕比增(zeng)長6%。整體(tǐ)來看，不鏽鋼過賸(shèng)格跼(jú)需等待(dai)供應(ying)減(jiǎn)産來調(diào)節(jié)。